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2022年11月16日，信安世纪(688201.SH)发布发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)。

上市公司拟向毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人以发行股份及支付现金的方式分别购买其持有的普世科技57.36%、16.84%、3.24%、2.56%股权，合计购买普世科技80%的股权，本次交易不涉及募集配套资金。

本次交易标的资产评估基准日为2022年6月30日，标的公司股东全部权益评估值为30,681.39万元，对应的标的资产评估值为24,545.11万元。经交易双方友好协商，同意标的资产交易价格为24,400万元。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日。公司本次发行股票价格不低于定价基准日前60个交易日股票均价的80%，本次发行价格确定为35.80元/股。

本次交易中上市公司以发行股份及支付现金方式支付交易对价，其中向毛捍东、缪嘉嘉以发行股份方式支付的对价比例为100.00%，以现金方式支付的比例为 0.00%;向普世纵横以发行股份方式支付的对价比例为69.62%，以现金方式支付的比例为30.38%;向普世人以发行股份方式支付的对价比例为74.34%，以现金方式支付的比例为25.66%。本次交易的发行股份数量为6,675,978股，发行完成后，公司总股本将变更为144,505,056股。

本次交易前36个月内，上市公司的控股股东、实际控制人为李伟、王翊心和丁纯。本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人仍为李伟、王翊心和丁纯，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

按照《科创板重组审核规则》的相关规定，本次交易符合“小额快速”审核条件。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。