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大悦城(000031)发行规模不超15亿元

2022-12-18 18:11:11 来源:东方资讯


(相关资料图)

12月16日,大悦城(000031)发布公司债券(第二期)票面利率公告。

据悉,本期债券为本次批文项下的第二期发行,本期债券分为两个品种,发行规模不超过15亿元(含15亿元)。其中品种一债券期限为5年,在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权,品种二期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

另悉,2022年12月15日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一利率询价区间为3.20%-4.70%,品种二利率询价区间为3.50%-5.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,发行人行使品种间回拨选择权,品种二发行规模全部回拨至品种一,最终确定本期债券品种一的票面利率为4.27%。

标签: 发行规模 票面利率 专业机构

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